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Checklist

Personal Tax Checklist

Personal Information


For Taxpayer, Spouse, and all dependents:

  • Social Security Card

  • Picture Identification (Driver’s License, Passport, or Identification Card)

  • If alimony was paid, please provide amount full name and social security number of the recipient

Information About Other People Who May Belong on Your Return
Dependents:

  • Birth Certificate

  • Childcare records (Must include the provider’s Tax ID number)

  • Proof of Address (Document must include dependents name + Taxpayer address)

  • Income of other adults in your household

Income documentation

  • W-2 Form (Wage and Tax Statement)

  • 1099-G (Unemployment)

  • 1099-NEC (Non-Employee Compensation)

  • W-2G (Gambling income + expense records)

  • 1099-SA / 1099-LTC (Health Savings Account)

  • Other 1099

  • Rental Property

  • Record of income and expenses

  • Rental asset information (Cost, date placed in service, etc. for depreciation)

  • Real estate and personal property tax records

 

Retirement & Contributions

  • 1099-R (Pension / IRA / Annuity income)

  • 1099-SSA (Social Security Administration)

  • RRB-1099 (Railroad Retirement Benefits)

  • Form 5498 (Shows IRA contributions)

  • Traditional IRA basis (i.e. amounts you contributed to the IRA that were already taxed) 

 

Self-Employment

  • 1099-NEC

  • Schedules K-1

  • Total gross income 

  • Bank statements to verify income

  • Record of all expenses – check registers, credit card statements, and receipts

  • Office in home information; if applicable

 

Business Use of Vehicle Information

  • Log showing total miles driven for the year (or beginning/ending odometer readings)

  • Total business miles driven for the year (Other than commuting)

  • Purpose of the mileage

  • Amount of parking and tolls paid

  • Invoice showing amount of vehicle sales tax paid

 

Education Payments

  • 1098-T (From educational institutions)

  • Receipts that itemize educational expenses

  • Records of any scholarships or fellowships you received

  • 1098-E (If you paid student loan interest)

 

Savings and Investments

  • 1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV (Interest, Dividend income)

  • Income from sales of stock or other property (1099-B, 1099-S)

  • Dates of acquisition and records of your cost or other basis in property you sold (if basis is not reported on 1099-B)

 

Affordable Care Act

  • 1095-A (Obamacare: Ambetter, Oscar, Molina, Blue Cross Blue Shield)

  • Marketplace exemption certificate

  • 1095-B and/or 1095-C if you had insurance coverage through any other source (i.e. an employer, insurance company Medicare, Medicaid, CHIP, TRICARE, VA, etc.)

  • Other

  • Receipts for classroom expenses (for educators in grades K-12)

  • All other 5498 series forms (5498-QA, 5498-ESA)

  • Record of moving expenses not reimbursed by employer

  • Forms 1098 or other mortgage interest statements

  • Amount of state/local income tax paid

  • Cash amounts donated

  • Records of non-cash charitable donations (GoodWill)

  • Amounts paid for healthcare insurance and to related expenses

  • Amounts of miles driven for charitable or medical purposes

  • Expenses related to your investments

  • Amount paid for preparation of last year’s tax return

  • Employment-related expenses (dues, publications, tools, uniform cost and cleaning, travel)

  • Job-hunting expenses

  • Receipts for energy-saving home improvements

  • Record of estimated tax payments made 

Lista de verificación de impuestos personales

Informacion personal


Para contribuyente, cónyuge y todos los dependientes: 

  • Tarjeta de seguro Social

  • Identificación con fotografía (licencia de conducir, pasaporte o tarjeta de identificación)

  • Si se pagó pensión alimenticia, proporcione el monto, el nombre completo y el número de seguro social del beneficiario

 

Información sobre otras personas que pueden pertenecer a su planilla
dependientes:

  • Certificado de nacimiento

  • Registros de cuidado de niños (debe incluir el número de identificación fiscal del proveedor)

  • Comprobante de Domicilio (El documento debe incluir el nombre de los dependientes + dirección del Contribuyente)

  • Ingresos de otros adultos en su hogar

Documentación de ingresos

  • Formulario W-2 (Declaración de Salarios e Impuestos)

  • 1099-G (Desempleo)

  • 1099-NEC (Compensación de no empleados)

  • W-2G (Ingresos de juego + registros de gastos)

  • 1099-SA / 1099-LTC (Cuenta de Ahorro de Salud)

  • Otros 1099

 

Alquiler

  • Registro de ingresos y gastos

  • Información de activos de alquiler (Costo, fecha de puesta en servicio, etc. para depreciación)

  • Registros de impuestos sobre bienes muebles e inmuebles 

  • Jubilación y Contribuciones

  • 1099-R (Pensión / IRA / Renta anual)

  • 1099-SSA (Administración del Seguro Social)

  • RRB-1099 (Beneficios de jubilación ferroviaria)

  • Formulario 5498 (Muestra aportes IRA)

  • Base de IRA tradicional (es decir, montos que contribuyó a la IRA que ya estaban sujetos a impuestos)

 

Auto-empleo

  • 1099-NEC

  • Horarios K-1

    Registro de todos los gastos: registros de cheques, extractos de tarjetas de crédito y recibos

 

Oficina en la información del hogar; si es aplicable 

  • Ingresos brutos totales

  • Extractos bancarios para verificar ingresos

  • Uso comercial de la información del vehículo

  • Registro que muestra el total de millas recorridas durante el año (o lecturas de odómetro iniciales/finales)

  • Millas comerciales totales recorridas durante el año (aparte de los desplazamientos)

  • Finalidad del kilometraje·

  • Cantidad de estacionamiento y peajes pagados

  • Factura que muestre el monto del impuesto sobre la venta de vehículos pagado

Pagos de educación

  • 1098-T (De instituciones educativas)

  • Recibos que detallen los gastos educativos

  • Registros de las becas o becas que recibió

  • 1098-E (si pagó intereses de préstamos estudiantiles)

 Ahorros e Inversiones

  • 1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV (Intereses, Renta de dividendos)

  • Ingresos por venta de acciones u otra propiedad (1099-B, 1099-S)

  • Fechas de adquisición y registros de su costo u otra base en la propiedad que vendió (si la base no se informa en 1099-B) 

  • Ley de Asistencia Asequible

  • 1095-A (Obamacare: Ambetter, Oscar, Molina, Blue Cross Blue Shield)

  • Certificado de exención del mercado

  • 1095-B y/o 1095-C si tenía cobertura de seguro a través de cualquier otra fuente (es decir, un empleador, compañía de seguros Medicare, Medicaid, CHIP, TRICARE, VA, etc.)

 Otro

  • Recibos de gastos de aula (para educadores en los grados K-12)

  • Todos los demás formularios de la serie 5498 (5498-QA, 5498-ESA)

  • Registro de gastos de mudanza no reembolsados por el empleador

  • Formularios 1098 u otras declaraciones de intereses hipotecarios

  • Importe del impuesto sobre la renta estatal/local pagado

  • Cantidades en efectivo donadas

  • Registros de donaciones benéficas no monetarias (Goodwill)

  • Montos pagados por seguro de salud y gastos relacionados

  • La cantidad de millas recorridas con fines benéficos o médicos

  • Gastos relacionados con sus inversiones

  • Cantidad pagada por la preparación de la declaración de impuestos del año pasado

  • Gastos relacionados con el trabajo (cuotas, publicaciones, herramientas, costo de uniforme y limpieza, viajes)

  • Gastos de búsqueda de empleo

  • Recibos por mejoras en el hogar que ahorran energía

  • Registro de pagos de impuestos estimados realizados

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